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Comprendre la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM
Découvrir l’architecture de Dynamics CRM
Découvrir la méthodologie de personnalisation
Implémenter une version d’essai de Dynamics CRM
2/ Gérer les abonnements à Dynamics CRM Online
Accéder à la configuration de CRM
Utiliser les fonctionnalités de sécurité de CRM
Administrer les utilisateurs
Paramétrer des boîtes mail et équipes
3/ Sécurité CRM
Présentation des objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016
Gestion des privilèges et niveaux d’accès
Définir les rôles de sécurité
Implémenter les hiérarchies de sécurité
Présentation des différents types de hiérarchies
4/ Vue d'ensemble des solutions et unités de déploiement
Présentation des solutions
Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016
Travailler avec les composants d’une solution
Découvrir les méthodes d’export et d’import de solutions
5/ Costumisation des entités et des champs
Présentation des différents types d’entités
Différencier les entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
Présentation des différents propriétés des entités
Différencier les entités Système et entités Personnalisées
Entités personnalisées et rôles de sécurité
Vue globale des champs et des types de données
Mise en évidence des propriétés des champs
6/ Personnalisation avancée des champs
Création de champs spécifiques
Découvrir les champs calculés et les champs d’agrégation
Présenter les “Option sets” et listes déroulantes
Configurer les clés alternatives
Mettre en œuvre la sécurité au niveau champ
Utiliser des méthodes de gestion des statuts et des enregistrements
7/ Gestion des relations
Présentation des différents types de relations
Découvrir méthodes de création de relations
Relations plusieurs à plusieurs
Découvrir méthodes de création de hiérarchies
Mettre en place des mappages
Appréhender les connexions et leurs rôles
8/ Personnalisation des formulaires
Découvrir les différents types de formulaires
Bonnes pratiques
Construire un formulaire
Découvrir les composants de formulaire spécifiques
Équipes d’accès et sous-grilles
Maîtriser la navigation dans les formulaires
Découvrir d'autres types de formulaires
Formulaires multiples et rôles de sécurité
Personnaliser les formulaires
9/ Règles métier
Règles métier : présentation générale
Portée des règles métier
Déclencher les règles métier
Comprendre les conditions et actions
Interconnecter les branchements
10/ Vues et tableaux de bord
Utiliser et personnaliser les vues
Maîtriser la personnalisation des vues de rechercher
Personnaliser des graphiques et des tableaux de bord
Thèmes
11/ Introduction aux processus
Processus et automatisation de processus
Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions
12/ Flux de processus d’entreprise
Présentation des flux de processus d’entreprise
Activer les processus d’entreprise
Mettre en œuvre et catégoriser les étapes de processus
Branchements conditionnels
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Toute personne désirant personnaliser Microsoft Dynamics CRM
Dates
Dates
Du 05 au 07 Juin 2024
Du 07 au 09 Août 2024
Du 02 au 04 Oct. 2024
Du 11 au 13 Déc. 2024
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