Formation Dynamics CRM : personnalisation et configuration

1/ Introduction

• Présentation générale de Dynamics CRM

• Comprendre la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM

• Découvrir l’architecture de Dynamics CRM

• Découvrir la méthodologie de personnalisation

• Implémenter une version d’essai de Dynamics CRM

2/ Gérer les abonnements à Dynamics CRM Online

• Accéder à la configuration de CRM

• Utiliser les fonctionnalités de sécurité de CRM

• Administrer les utilisateurs

• Paramétrer des boîtes mail et équipes

3/ Sécurité CRM

• Présentation des objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016

• Gestion des privilèges et niveaux d’accès

• Définir les rôles de sécurité

• Implémenter les hiérarchies de sécurité

• Présentation des différents types de hiérarchies

4/ Vue d'ensemble des solutions et unités de déploiement

• Présentation des solutions

• Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016

• Travailler avec les composants d’une solution

• Découvrir les méthodes d’export et d’import de solutions

5/ Costumisation des entités et des champs

• Présentation des différents types d’entités

• Différencier les entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”

• Présentation des différents propriétés des entités

• Différencier les entités Système et entités Personnalisées

• Entités personnalisées et rôles de sécurité

• Vue globale des champs et des types de données

• Mise en évidence des propriétés des champs

6/ Personnalisation avancée des champs

• Création de champs spécifiques

• Découvrir les champs calculés et les champs d’agrégation

• Présenter les “Option sets” et listes déroulantes

• Configurer les clés alternatives

• Mettre en œuvre la sécurité au niveau champ

• Utiliser des méthodes de gestion des statuts et des enregistrements

7/ Gestion des relations

• Présentation des différents types de relations

• Découvrir méthodes de création de relations

• Relations plusieurs à plusieurs

• Découvrir méthodes de création de hiérarchies

• Mettre en place des mappages

• Appréhender les connexions et leurs rôles

8/ Personnalisation des formulaires

• Découvrir les différents types de formulaires

• Bonnes pratiques

• Construire un formulaire

• Découvrir les composants de formulaire spécifiques

• Équipes d’accès et sous-grilles

• Maîtriser la navigation dans les formulaires

• Découvrir d'autres types de formulaires

• Formulaires multiples et rôles de sécurité

• Personnaliser les formulaires

9/ Règles métier

• Règles métier : présentation générale

• Portée des règles métier

• Déclencher les règles métier

• Comprendre les conditions et actions

• Interconnecter les branchements

10/ Vues et tableaux de bord

• Utiliser et personnaliser les vues

• Maîtriser la personnalisation des vues de rechercher

• Personnaliser des graphiques et des tableaux de bord

• Thèmes

11/ Introduction aux processus

• Processus et automatisation de processus

• Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions

12/ Flux de processus d’entreprise

• Présentation des flux de processus d’entreprise

• Activer les processus d’entreprise

• Mettre en œuvre et catégoriser les étapes de processus

• Branchements conditionnels