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Formation #FNC184

Formation Ingénierie Financière Opérations sur Capitaux Propres

Durée : 3 jours

Code : FNC184


Prochaines dates programmées :

Du 12 au 14 Juin 2024

Du 11 au 13 Sept. 2024

Du 04 au 06 Déc. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Comprendre les enjeux et techniques des opérations sur capitaux propres
  • Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière
Programme
1/ Définition et finalités
  • Finalités aux différentes étapes de la vie de l'entreprise : création, développement, croissance externe, retournement, transmission…
  • Financer la croissance et garder le contrôle
2/ Les outils
  • Choisir une structure juridique : SA, SAS, SCA
  • Limiter ou différer la dilution par les valeurs mobilières composées : ADP, ABSA, OCA, OBSA, ORA, OEA…
  • Calcul de dilution, valeur du DPS
  • Statuts fiscaux de la holding
  • Mémorandum de présentation de l'entreprise et business plan
  • Méthodes d’évaluation
  • Négociation d'acquisitions : mandat, data room, lettre d'intention, due diligences, protocole d'accord
3/ Les Acteurs
  • Capital investissement : quel partenaire financier choisir ?
  • Rendements attendu par les investisseurs (TRI) et rendements constatés
4/ Les principales opérations
  • Restructuration du capital, sortie de minoritaires
  • Rachat avec effet de levier : L(M)BO, OBO, BIMBO…
  • l'équilibre financier : prix, ressources des repreneurs, capacité de remboursement
  • le financement : capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée
  • Se réorganiser : fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actifs
5/ Organiser les relations entre actionnaires
  • Objectifs : co-existence entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
  • Clauses essentielles : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité…
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Directeur financier
  • Banquier
  • Expert-comptable
  • Dirigeant
Dates

Dates

  • Du 12 au 14 Juin 2024
  • Du 11 au 13 Sept. 2024
  • Du 04 au 06 Déc. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.