Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
Finalités aux différentes étapes de la vie de l'entreprise : création, développement, croissance externe, retournement, transmission…
Financer la croissance et garder le contrôle
2/ Les outils
Choisir une structure juridique : SA, SAS, SCA
Limiter ou différer la dilution par les valeurs mobilières composées : ADP, ABSA, OCA, OBSA, ORA, OEA…
Calcul de dilution, valeur du DPS
Statuts fiscaux de la holding
Mémorandum de présentation de l'entreprise et business plan
Méthodes d’évaluation
Négociation d'acquisitions : mandat, data room, lettre d'intention, due diligences, protocole d'accord
3/ Les Acteurs
Capital investissement : quel partenaire financier choisir ?
Rendements attendu par les investisseurs (TRI) et rendements constatés
4/ Les principales opérations
Restructuration du capital, sortie de minoritaires
Rachat avec effet de levier : L(M)BO, OBO, BIMBO…
l'équilibre financier : prix, ressources des repreneurs, capacité de remboursement
le financement : capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée
Se réorganiser : fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actifs
5/ Organiser les relations entre actionnaires
Objectifs : co-existence entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires…
Clauses essentielles : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité…
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Directeur financier
Banquier
Expert-comptable
Dirigeant
Dates
Dates
Du 12 au 14 Juin 2024
Du 11 au 13 Sept. 2024
Du 04 au 06 Déc. 2024
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